ธนาคารออมสินในฐานะผู้จัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าเป็นการออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ของ BEM มูลค่าเสนอขายรวม 7,000 ล้านบาท ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำด้วยยอดจองกว่า 1.5 เท่า โดยการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3 – 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16% – 4.16% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 และเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินลงทุนในโครงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด (Clean Transportation) ซึ่งมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน

โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยยึดหลัก ESG ซึ่งครอบคลุมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาล และความยั่งยืน โดยถือเป็นการดำเนินงานสำคัญที่สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Government Savings Bank has been appointed as the Joint Lead Underwriter for sustainability debentures of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited, which have consistently attracted interest from investors, with a total issuance of THB 7 billion

The Government Savings Bank is very pleased have acted as a Joint Lead Underwriter in the issuance and offering of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited or BEM sustainability debentures. That successfully issued THB senior and unsecured sustainability debentures to Institutional and/or High Net Worth investors. This marks the fifth consecutive issuance of sustainability debentures by the Company with the total issue size of THB 7 billion. The debentures received strong support from leading institutional investors, with oversubscription rate of 1.5 times. This issuance consists of 4 tranches with maturities ranging from 3 – 12 years with fixed coupon rate of 3.16% – 4.16% per annum. The sustainability debentures have been rated at “A-” from Tris Rating Co., Ltd on 26 July 2024. The proceeds will be directed towards funding or refinancing clean transportation initiatives aimed at reducing greenhouse gas emissions and expanding access to mass transit infrastructure.

This is the project that is beneficial to the society and environment and also a mechanism to drive the country’s economy. In addition, it complies with the Government Savings Bank’s operational direction that focuses on sustainable growth of business and society in the long run by adhering to ESG principles which encompasses caring for the environment coupled with social development, while taking into account good governance and sustainability which is considered an important operation that supports the overall society.”